Banobras coloca 12 mil mdp en dos bonos de formato tradicional

En línea con su Plan Anual de Financiamiento 2023, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) ha llevado a cabo con éxito una estratégica colocación de dos bonos tradicionales en el mercado local, generando recursos significativos que fortalecerán el financiamiento a estados, municipios y proyectos clave de infraestructura. Esta exitosa transacción, que reunió a más de 20 inversionistas, ha sido recibida positivamente por el mercado, evidenciando la confianza en la solidez financiera del banco y su papel esencial como herramienta de apoyo al desarrollo del país.

Los bonos en formato tradicional, denominados BANOB 23-4 y BANOB 23-5, fueron colocados por un monto total de 12 mil millones de pesos, conforme a la estrategia delineada en el Plan Anual de Financiamiento para el presente año. Esta operación incluyó dos tramos diferenciados, uno a tasa variable y otro a tasa fija en pesos.

El tramo a tasa variable, representado por el BANOB 23-4, fue colocado exitosamente por 4 mil 540 millones de pesos. Este bono cuenta con un plazo de aproximadamente 3 años y una tasa variable de TIIE Fondeo+27 puntos base, en concordancia con las estimaciones previas. La colocación de este tramo refleja la confianza de los inversionistas en la estrategia de Banobras y su compromiso con la estabilidad financiera.

Por otro lado, el tramo a tasa fija en pesos, representado por el BANOB 23-5, alcanzó una exitosa colocación por 7 mil 460 millones de pesos. Este bono tiene un plazo aproximado de 10 años y una tasa fija de 9.65 por ciento, con un diferencial de 48 puntos base sobre la tasa del bono con vencimiento en 2033, alineándose con las proyecciones previas y consolidando la posición de Banobras en el mercado financiero.

Los recursos obtenidos a través de esta exitosa colocación jugarán un papel fundamental en el impulso de sectores estratégicos identificados por la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos recursos se destinarán a proyectos que fomenten el desarrollo de áreas de atención prioritaria, así como a iniciativas que fortalezcan la competitividad de estados y municipios mediante la inversión en infraestructura y servicios públicos.

Jorge Mendoza Sánchez, Director General de Banobras, resaltó la importancia de estos resultados y la confianza demostrada por los inversionistas, reconociendo la solidez del Banco como un aliado esencial del Gobierno de México y de las entidades subnacionales. Mendoza Sánchez subrayó que los recursos obtenidos se utilizarán estratégicamente para financiar proyectos que impulsen el desarrollo, especialmente en sectores clave que contribuyan a elevar la competitividad del país frente al fenómeno del nearshoring. 

La exitosa colocación de los bonos se llevó a cabo a través de la plataforma de la Bolsa Mexicana de Valores (SIPO), demostrando la eficacia y transparencia del proceso. La Casa de Bolsa Santander participó como agente colocador, consolidando su papel clave en el mercado financiero. Además, Casa de Bolsa Actinver se destacó como co-líder en esta operación, respaldando la posición de Banobras en el mercado.

Como resultado, la exitosa colocación de los bonos BANOB 23-4 y BANOB 23-5 por parte de Banobras no solo evidencia la solidez financiera del banco, sino también la confianza sostenida de los inversionistas en su papel como motor de desarrollo para México. Estos recursos desempeñarán un papel crucial en la ejecución de proyectos estratégicos que impulsarán el crecimiento económico, generando empleo y bienestar en todo el país.