GESTIÓN FINANCIERA
CFE emite bonos por mil 500 mdd: qué significa y en qué se usarán
La emisión tuvo alta demanda y ayudará a reducir el costo de financiamiento de la CFE.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó el pasado 28 de enero una emisión de dos nuevos bonos de referencia en los mercados financieros internacionales por un monto total de mil 500 millones de dólares, con el objetivo de refinanciar su deuda y financiar proyectos de inversión en 2026.
De acuerdo con la empresa productiva del Estado, la operación se estructuró en dos instrumentos financieros que permitieron fortalecer su posición financiera y reducir el costo de financiamiento.
¿Cuáles fueron los bonos que emitió la CFE?
La emisión se dividió en dos partes principales:
Un bono a 8 años con tasa cupón de 6.045%, destinado al refinanciamiento de deuda externa.
Un bono amortizable a 25 años, con vida media de 12 años y tasa cupón de 6.5%, enfocado al financiamiento de proyectos de inversión durante 2026.
Con los recursos del primer bono, la CFE recompró deuda con vencimientos en 2027 y 2029, lo que permite mejorar su perfil financiero y reducir presiones a corto plazo.
Alta demanda internacional y confianza de inversionistas
La operación contó con la participación de 270 inversionistas institucionales de todo el mundo y alcanzó una demanda histórica de 10 mil 451 millones de dólares, es decir, una sobresuscripción de siete veces el monto emitido.
Según la empresa, este resultado refleja el interés y la confianza del público inversionista internacional en la solidez financiera de la CFE.
Los bonos obtuvieron calificaciones crediticias de:
BBB- por Fitch
Baa2 por Moody´s
BBB por S&P
¿En qué se usarán los recursos?
La CFE detalló que el financiamiento se destinará principalmente a dos objetivos clave:
Refinanciar deuda existente
Impulsar proyectos de inversión eléctrica a lo largo de 2026
Esto busca garantizar un suministro eléctrico más confiable, competitivo y de calidad para hogares y empresas en México.
Impacto financiero y estratégico
La empresa calificó la emisión como un parteaguas en su posicionamiento financiero, al lograr reducir el costo de financiamiento a niveles récord y establecer nuevas referencias positivas para futuras emisiones dentro del sector energético mexicano.
Asimismo, reiteró su compromiso con una gestión financiera responsable que permita sostener la infraestructura eléctrica del país y asegurar la continuidad del servicio en el mediano y largo plazo.
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