Banobras coloca exitosamente 20 mil mdp en el mercado de deuda

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) concretó con éxito la colocación de 20 mil millones de pesos en el mercado de deuda mediante tres bonos tradicionales, como parte de su Plan Anual de Financiamiento 2025 y en línea con su estrategia de negocio para el periodo 2024-2028.

Esta fue la primera emisión del año y fue bien recibida por los inversionistas institucionales, logrando reunir a 31 participantes, entre ellos casas de bolsa, bancos de desarrollo, afores, aseguradoras, fondos de inversión y banca privada.

Pese al entorno financiero desafiante, la emisión obtuvo una demanda 1.65 veces superior al monto colocado, lo que refleja la confianza del público inversionista en la solidez financiera de Banobras, actualmente el cuarto banco más grande del sistema financiero mexicano por el tamaño de su cartera de crédito.

Los tres tramos colocados fueron:

• BANOB 25: Bono a tasa variable con plazo de 3.3 años por 5,500 mdp, a TIIE de Fondeo + 24 puntos base. La demanda fue de 14 mil 433 mdp (2.62x).

• BANOB 25-2: Bono a tasa fija a 7 años por 10 mil 150 mdp, con un cupón de 9.45%, basado en MBono interpolado 2031-2033. La demanda alcanzó 14 mil 206 mdp (1.40x).

• BANOB 25-3: Bono a tasa fija a 12 años por 4 mil 350 mdp, con cupón de 9.94%, referenciado a MBono interpolado 2036-2038. La demanda fue de 4 mil 389 mdp (1.01x).

Los fondos recaudados se destinarán al financiamiento y refinanciamiento de créditos y proyectos de infraestructura, especialmente en sectores estratégicos del Plan México, impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto incluye inversiones en estados, municipios y proyectos con fuente de pago propia.

Banobras reafirmó su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo y la prosperidad compartida en México durante el presente sexenio.

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